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面對(duì)日韓企業(yè)的來勢(shì)洶洶，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)需努力往高端領(lǐng)域發(fā)展。資料照片 |
日本東芝、索尼和日立三家公司近日宣布將合并中小型液晶面板業(yè)務(wù)，消息一經(jīng)宣布引發(fā)全球平板顯示產(chǎn)業(yè)高度關(guān)注。專家對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，此次日本面板企業(yè)間的整合，將催生出全球最大的中小尺寸液晶面板供應(yīng)商，由此也將給韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力。
“三合一”搶占中小面板話語(yǔ)權(quán)
8月31日，東芝、索尼和日立宣布合并中小型液晶面板業(yè)務(wù)。三家企業(yè)將成立新公司JapanDisplay，并于2012年春完成業(yè)務(wù)合并。其中日本半官方投資基金產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)將注資2000億日元，以持有Japan Display70%股權(quán)，東芝、日立和索尼各占10%股權(quán)。
全球平面顯示研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年?yáng)|芝、日立和索尼中小型液晶面板產(chǎn)量分別占全球市場(chǎng)份額的9%、6.3%和6%，這意味著上述合資公司成立后，其產(chǎn)量將占到全球產(chǎn)量21.3%，超過日本夏普14.8%的市場(chǎng)份額，成為全球最大的中小型液晶面板供應(yīng)商。
對(duì)于三家企業(yè)的整合，DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益近日在上海接受記者采訪時(shí)表示，日本三大電子企業(yè)之所以整合中小尺寸面板業(yè)務(wù)，主要是因?yàn)樗麄兛吹搅酥悄苁謾C(jī)和平板電腦等產(chǎn)品所帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。目前全球中小尺寸面板技術(shù)正往高解析度方向發(fā)展，三家日本公司的技術(shù)可以應(yīng)用到這些產(chǎn)品上面去。
“在液晶面板領(lǐng)域三家企業(yè)可以說是空有一身武功，各自都擁有很好的技術(shù)，但是卻都沒有辦法再往前面去走，因?yàn)樗麄儧]有潛在投資。”謝勤益稱，正是在此情況下，日本政府出面主導(dǎo)推動(dòng)，促成了三家公司將相應(yīng)業(yè)務(wù)整合為一家新的企業(yè)。
謝勤益指出，日立擅長(zhǎng)平面轉(zhuǎn)換(LPS)、東芝擅長(zhǎng)低溫多晶矽(LTPS)、索尼擅長(zhǎng)有機(jī)激發(fā)光顯示器(OLED)，這三大先進(jìn)技術(shù)，均是智能手機(jī)和平板電腦屏幕所需的熱門產(chǎn)品。
同時(shí)，在業(yè)界看來，此次三家企業(yè)的整合還有一個(gè)重要背景：日本政府在當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，進(jìn)一步加大了對(duì)LCD生產(chǎn)行業(yè)的干預(yù)，嚴(yán)守其領(lǐng)軍地位，防止重蹈之前大尺寸LCD面板生產(chǎn)市場(chǎng)的覆轍。
與此同時(shí)，近兩年來全球大尺寸液晶面板的價(jià)格一路下滑，而智能手機(jī)和平板電腦的需求增加，使得中小型液晶面板需求旺盛。在東芝、索尼和日立宣布合并中小型液晶面板業(yè)務(wù)之前，日本夏普近期也宣布擴(kuò)大中小型面板的生產(chǎn)，將原用于生產(chǎn)電視用液晶面板的龜山第二工廠轉(zhuǎn)為生產(chǎn)中小型面板。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)白為民日前則表示，日本三家公司此次結(jié)盟中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)，短期看來是為了獲得在中小尺寸液晶面板市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，而長(zhǎng)期看則可能是提前布局新一代顯示技術(shù)OLED，以在未來的全球面板市場(chǎng)占領(lǐng)先機(jī)。
改寫中小面板市場(chǎng)版圖
據(jù)專家介紹，近年來韓國(guó)一直是全球大尺寸TFT-LCD(即薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管LCD)的最大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量接近全球一半。隨后是中國(guó)臺(tái)灣，占全球總產(chǎn)量的40%。從今年第二季度開始，中國(guó)內(nèi)地大尺寸液晶面板產(chǎn)量也已超過日本。但是在主要應(yīng)用于智能手機(jī)和平板電腦的中小型液晶面板市場(chǎng)，日本企業(yè)目前依然占據(jù)全球約40%的市場(chǎng)份額。
“三家企業(yè)整合中小尺寸面板業(yè)務(wù)后將成為全球最大的手機(jī)屏制造商，同時(shí)也將是全球最大的低溫多晶硅制造商，今后肯定會(huì)對(duì)其他面板企業(yè)構(gòu)成排擠效應(yīng)”。謝勤益向記者表示，隨著三家日本企業(yè)的整合，最明顯的就是將對(duì)中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)中小尺寸面板企業(yè)帶來不利影響。
在他看來，未來全球中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒊蔀镴apan Display占據(jù)市場(chǎng)第一、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)旗鼓相當(dāng)?shù)膽B(tài)勢(shì)，但同時(shí)將面臨日本企業(yè)所帶來的更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。“日本三家企業(yè)整合到一起，那么將來在競(jìng)爭(zhēng)訂單過程中，其競(jìng)爭(zhēng)力肯定會(huì)顯著提升，并由此使得競(jìng)爭(zhēng)版圖發(fā)生改變”。謝勤益說。
在日前于上海舉行的“2011中國(guó)平板顯示會(huì)議”上，Displaysearch指出，目前全球液晶面板產(chǎn)業(yè)已趨向成熟，大尺寸面板需求不再像前些年那樣每年維持三位數(shù)的增長(zhǎng)。而智能終端的需求增長(zhǎng)成為面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個(gè)顯著驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)2011年全球移動(dòng)PC產(chǎn)量將達(dá)2.6億臺(tái)，到2015年將達(dá)5.2億臺(tái)；2011年智能手機(jī)產(chǎn)能將達(dá)4.4億部，2015年將達(dá)8.8億部。正是受智能終端產(chǎn)品所蘊(yùn)含的巨大商機(jī)吸引，全球各大面板企業(yè)爭(zhēng)相布局這一市場(chǎng)。
對(duì)于日本三家面板企業(yè)的整合，研究機(jī)構(gòu)WitsView同樣認(rèn)為，日系廠商卷土重來，對(duì)近期蓬勃發(fā)展、產(chǎn)品規(guī)格仍不斷推陳出新的中小尺寸面板而言，其挾著穩(wěn)固的技術(shù)與專利基礎(chǔ)，不僅挑戰(zhàn)韓國(guó)面板廠的龍頭地位，也將對(duì)臺(tái)灣面板廠造成嚴(yán)重的威脅。
WitsView研究協(xié)理邱宇彬表示，中小尺寸面板朝高解析度發(fā)展已成為必然的趨勢(shì)。從需求面來看，面板解析度提升除了實(shí)現(xiàn)高畫質(zhì)行動(dòng)影音的體驗(yàn)外，也有利于打入電子閱讀器市場(chǎng)。從供給面來看，高解析面板牽涉更高的技術(shù)層面與設(shè)備投資，進(jìn)入門檻明顯高于大尺寸面板，對(duì)于技術(shù)占上風(fēng)的日本廠商而言，高解析中小尺寸面板將成為其甩開其他競(jìng)爭(zhēng)者的利器，并成為在混亂的面板產(chǎn)業(yè)中，重新建立市場(chǎng)秩序的手段。
在WitsView看來，新成立的Japan Display目前包括技術(shù)、資金都已經(jīng)到位，一旦該合資公司有機(jī)會(huì)通過整合，將其他日系6代以上面板生產(chǎn)線的產(chǎn)能挪為己用，屆時(shí)，這個(gè)集資金、技術(shù)、專利、制程等優(yōu)勢(shì)于一身的面板廠，勢(shì)必會(huì)吸引眾多品牌的合作意向，成為讓韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)頭痛的對(duì)手。
內(nèi)地面板企業(yè)需努力往高端領(lǐng)域進(jìn)軍
“在中小尺寸液晶面板市場(chǎng)，消費(fèi)者的要求會(huì)越來越高，將來Japan Display的產(chǎn)品肯定也將會(huì)來開拓中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，屆時(shí)一定會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)面板企業(yè)構(gòu)成沖擊。”謝勤益向記者表示，在此競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，中國(guó)內(nèi)地面板企業(yè)一定要努力往高端領(lǐng)域發(fā)展，“國(guó)內(nèi)企業(yè)要參與競(jìng)爭(zhēng)，沒有其他的路可以走，只有往高端方向去走”。
在DisplaySearch看來，隨著日系面板廠針對(duì)中小尺寸面板產(chǎn)能進(jìn)行轉(zhuǎn)換以及整合，未來將以LTPS、IPS、AMOLED等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)把中小尺寸面板競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮到極致，加上韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣以及中國(guó)內(nèi)地面板廠商也都正積極朝中小尺寸領(lǐng)域切入，平面顯示器產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽已升級(jí)到新境界(從早期的產(chǎn)能競(jìng)賽、升級(jí)到當(dāng)前的技術(shù)競(jìng)賽)，并且區(qū)域型競(jìng)爭(zhēng)也將繼續(xù)進(jìn)行。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至2010年底，中國(guó)內(nèi)地共有4.5代線4條、5代線4條，加上已簽約的廈門5.5代線為5條，目前中國(guó)內(nèi)地中小尺寸面板出貨量被認(rèn)為已比肩韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，進(jìn)入了高速發(fā)展的快車道。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research認(rèn)為，中國(guó)內(nèi)地?fù)碛旋嫶蟀着萍吧秸袌?chǎng)，包括小尺寸面板的手機(jī)、可攜式導(dǎo)航器、可攜式影音播放器、以及采用中尺寸面板的可攜式DVD播放器等產(chǎn)品，對(duì)中小尺寸面板需求龐大。
專家指出，面對(duì)中小尺寸面板市場(chǎng)的廣闊前景，以及日韓企業(yè)所帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力，中國(guó)內(nèi)地面板企業(yè)需調(diào)整步調(diào)，及時(shí)拓展中小尺寸高端觸控面板市場(chǎng)，才能獲得品牌客戶的穩(wěn)定訂單，進(jìn)而強(qiáng)化自身研發(fā)技術(shù)，整頓產(chǎn)能資源，面對(duì)未來全球面板產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)十年挑戰(zhàn)。
目前，中國(guó)內(nèi)地面板企業(yè)在高端領(lǐng)域也開始積極布局，天馬微電子今年2月收購(gòu)NEC液晶株式會(huì)社后，計(jì)劃在廈門投資70億元建設(shè)5.5代LTPS工廠，旨在為便攜式電子產(chǎn)品提供AMOLED中小尺寸顯示屏。京東方近日也宣布投資220億元在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)5.5代OLED生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)以LTPS LCD和AM-OLED技術(shù)為主的中小尺寸顯示器件。
