2013年中國民營企業(yè)500強(qiáng)名單中，山西海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“海鑫集團(tuán)”)以營收165.5億位列184位，為山西省最大民營企業(yè)。然而不到一年時間，這一巨頭的經(jīng)營狀況急轉(zhuǎn)直下，先是位于山西運(yùn)城總部企業(yè)線停工，再傳出集團(tuán)資金鏈繃緊，被債權(quán)銀行、供貨商逼債的消息。
記者獨家獲悉，目前海鑫集團(tuán)的債務(wù)危機(jī)正在從傳聞走向現(xiàn)實，該集團(tuán)在多家金融機(jī)構(gòu)借款出現(xiàn)了實質(zhì)性違約，因金融借款和買賣合同糾紛，該集團(tuán)及旗下企業(yè)已經(jīng)被多家銀行訴諸法庭，位于上海和運(yùn)城的部分資產(chǎn)已遭遇查封。
此次受起訴的主體為海鑫集團(tuán)子公司上海海博鑫惠國際貿(mào)易有限公司(下稱“海博鑫惠”)，其2004年成立于上海浦東新區(qū)陸家嘴，注冊資金為9.8億元，主要從事礦砂、鋼材進(jìn)出口業(yè)務(wù)及國內(nèi)貿(mào)易。
“近年來，海鑫集團(tuán)位于運(yùn)城總部更多承擔(dān)行政職能，不少業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)入上海，業(yè)務(wù)平臺就是海博鑫惠。”一位知情人士稱，海博鑫惠的貸款不少也由海鑫集團(tuán)進(jìn)行擔(dān)保，海鑫集團(tuán)此次也被多家銀行連帶起訴。
已經(jīng)提起訴訟的銀行包括平安銀行南京分行、中信銀行上海分行、江蘇銀行上海分行、杭州銀行上海分行、光大銀行外高橋支行。
5銀行集體保全資產(chǎn)
記者獲悉，2013年四季度，針對持續(xù)低迷的鋼鐵行業(yè)，山西運(yùn)城金融管理部門專門組織了一次對鋼市以及涉鋼信貸的專項檢查。在隨后向當(dāng)?shù)劂y行發(fā)放的調(diào)查報告中，金融管理部門建議對像海鑫鋼鐵集團(tuán)這樣貸款數(shù)額巨大、在多家機(jī)構(gòu)均有貸款的龍頭企業(yè)，應(yīng)做到企業(yè)信息互通有無、貸款額度心中有數(shù)。
這一提醒加強(qiáng)了金融機(jī)構(gòu)對海鑫融資的謹(jǐn)慎。以平安銀行為例，2013年12月，包括總行投行部門一負(fù)責(zé)人等行內(nèi)數(shù)人當(dāng)時就來到海鑫集團(tuán)參觀考察，在海鑫集團(tuán)總裁李兆霞陪同下走訪了海鑫鋼鐵廠區(qū)內(nèi)的煉鐵廠、煉鋼廠、在建的220萬噸熱軋板卷項目等。
“這一次考察被內(nèi)部宣傳和視為平安銀行將加大與海鑫集團(tuán)的合作，而另一方面，平安銀行也是為了實地了解海鑫經(jīng)營現(xiàn)狀，確保對海鑫集團(tuán)已有信貸的安全。”上述知情人士稱。
但這次考察后不到半年，在今年4、5月份，具體經(jīng)辦與海鑫集團(tuán)融資業(yè)務(wù)的平安銀行南京分行，已經(jīng)一紙訴狀將海博鑫惠連同母公司山西海鑫實業(yè)、海鑫鋼鐵集團(tuán)一并起訴至江蘇法院。
截至2010年底，平安銀行前身深圳發(fā)展銀行在海鑫集團(tuán)授信就超過3億元，其中貸款約2億元，承兌匯票融資1億多元。此次，平安銀行南京分行起訴主要涉及票據(jù)融資這塊。
比平安銀行稍早一點的3月份，光大銀行已向上海法院申請對海博鑫惠、海鑫集團(tuán)進(jìn)行財產(chǎn)保全，經(jīng)上海法院裁定，光大銀行查封凍結(jié)后者銀行存款3.24億元或其他等值財產(chǎn)。
三年前，光大銀行對海鑫集團(tuán)貸款尚超過4億元，以承兌匯票為主，貸款為輔，抵質(zhì)押主要為海鑫集團(tuán)持有的民生銀行股權(quán)。
記者進(jìn)一步了解，除了平安、光大，目前，中信銀行、江蘇銀行、杭州銀行也紛紛向法院提起金融借款訴訟，追討海鑫集團(tuán)欠款，起訴主體均為海博鑫惠，貸款行為三家銀行的浦東支行。
上述知情人士分析，之所以目前提起訴訟的貸款行均為上海、江蘇地區(qū)銀行，主要原因或許是山西當(dāng)?shù)卣趨f(xié)調(diào)海鑫集團(tuán)重組，當(dāng)?shù)劂y行將海鑫集團(tuán)訴諸法院還有顧慮。
除了上述債權(quán)銀行起訴外，因為供貨合同糾紛，海鑫集團(tuán)目前也被浙江一家商貿(mào)集團(tuán)告上法庭，討要部分供貨款。
數(shù)十億債務(wù)壓頂
上述5家銀行還并非海鑫集團(tuán)最核心的債權(quán)人。民生銀行3月份發(fā)布公告稱，截至目前，海鑫鋼鐵在民生銀行授信敞口19.5億元，全部是抵押擔(dān)保貸款。
“民生銀行是海鑫集團(tuán)最主要貸款銀行，在高峰時，海鑫集團(tuán)在民生銀行使用的授信比20億元還多一點，占比接近3成，此后處于維持和略有下降狀態(tài)。”上述知情人士稱。
記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，2011年初，包括民生、光大、平安銀行在內(nèi)的6家股份行對海鑫集團(tuán)的貸款占比過半，其他三家為浦發(fā)、華夏、招行，三家銀行授信均超過1.5億元。
據(jù)記者了解，海鑫集團(tuán)銀行融資承兌匯票和信用證使用接近一半，高于一般企業(yè)，貸款占比為50%左右。
例如，海鑫集團(tuán)曾以海博鑫惠為平臺在招商銀行上海分行辦理過1000萬美元進(jìn)出口開證業(yè)務(wù)，后者主業(yè)為進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易。
除了上述股份行，幾家國有大行對海鑫集團(tuán)融資也有涉獵，其對海鑫的授信高峰時均超過5億元，合計融資占比接近3成左右。
記者進(jìn)一步了解，2010年前后，商業(yè)銀行對海鑫集團(tuán)授信陸續(xù)變得謹(jǐn)慎。以其中一家大行為例，從20世紀(jì)90年代，該行便與海鑫集團(tuán)有業(yè)務(wù)往來，在2011年以前，該行內(nèi)部評級中海鑫集團(tuán)一直為AAA級。2011年前后，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩開始顯露，雖然海鑫集團(tuán)仍然為該行山西省分行核心客戶，但其內(nèi)部評級已被調(diào)降為AA+，歸入鋼鐵業(yè)維持類客戶，原則上不新增貸款，只能略增承兌匯票和信用證或有融資。
“2012年后，海鑫集團(tuán)營收情況下滑，融資環(huán)境更是有所惡化，更多的銀行開始收縮和維持貸款，一些非核心的貸款行甚至試圖逐漸退出。”上述知情人士稱。
然而退出并非易事。在2011年前后高峰時，海鑫集團(tuán)在上述金融機(jī)構(gòu)使用授信已接近70億，償還壓力可想而知。