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8月26日，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司（簡稱“贛鋒鋰業”，002460.SZ）公布了最新的可轉債發行計劃，公司擬募資進一步擴張產能及償債和補流。上半年，由于全球鋰行業供需格局調整，公司經營業績同比有所下滑，凈利潤虧損5.31億元。

擬發行可轉債募資13.46億港元

贛鋒鋰業此次宣布，公司擬發行可轉換公司債券，并按每股配售價格29.28港元向符合條件的承配人配售公司新增發行的40025600股H股。此次發行的債券擬于維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。

贛鋒鋰業介紹，本次債券發行完成后，其募集資金凈額（扣除承銷商傭金和其他相關費用后）預計約為13.46億港元。其中，40%用于償還貸款、30%用于產能擴張建設、30%用于補充運營資本以及一般企業用途。

贛鋒鋰業從中游鋰化合物及金屬鋰制造起步，目前已經擴大到產業鏈的上下游。擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力，是鋰系列產品供應較為齊全的制造商，并成為規模較大的鋰生態企業之一。

根據此前披露的今年半年度報告，贛鋒鋰業當前正在規劃一系列擴產項目，以滿足鋰需求的不斷增長，鞏固鋰產品行業的領先地位。公司目前正在籌劃及建設中的鋰產品項目包括年產7000噸金屬鋰及鋰材項目、年產5萬噸氫氧化鋰項目等，分別位于江西省宜春市、上饒市、豐城市、新余市等。

值得一提的是，贛鋒鋰業今年上半年債務有所上升。今年半年度報告顯示，其期末資產負債率由去年同期的52.80%上浮至58.55%，創下近幾年新高。

針對未來項目擴產計劃以及如何控制負債杠桿率的問題，贛鋒鋰業近日回應稱，公司對未來多個擴產項目進行內部評估和權衡，包括Cauchari-Olaroz鹽湖二期、Goulamina二期及PPGS鹽湖一期等項目等。目前各項目均處于前期規劃階段，尚未明確投產時間表。公司堅持謹慎資本開支原則，以最小化投資風險。

關于債務情況，贛鋒鋰業介紹，隨著公司業務結構變化（電池業務銷售收入占比已達35%-40%），電池板塊通常擁有更高的杠桿率水平，因此一定程度上推高了整體杠桿率。但綜合而言，公司目前的杠桿率水平仍屬于可控范圍內，公司也高度重視杠桿率水平過高帶來的風險。據介紹，為優化資本結構，公司正在籌劃多項措施，包括嚴控債務增加、優化資本配置、增加項目權益類融資等，以降低集團整體負債水平。

針對本次可轉債發行對公司的影響，贛鋒鋰業方面認為，本次發行有利于充分發揮資本市場融資功能，改善公司的資本結構和流動性情況，降低融資成本，優化資產負債率，更好地實現未來發展規劃。

上半年經營業績同比有所下降

近年來，贛鋒鋰業通過在全球范圍內的鋰礦資源布局，已經分別在澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、馬里和我國青海、江西、內蒙古等地，掌控了多塊優質鋰礦資源，形成了穩定、多元化的原材料供應體系。

不過，今年上半年，由于全球鋰鹽行業經歷深度調整，受供需格局轉變、鋰產品市場波動的影響，鋰鹽及鋰電池產品銷售價格下跌，贛鋒鋰業經營業績同比有所下降。半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入83.76億元，同比下降12.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5.31億元，同比增長30.13%。截至上半年末，公司總資產1075.90億元，較年初增長6.70%；歸屬于上市公司股東的凈資產402.21億元，較年初下降3.74%。

針對未來鋰價走勢研判，以及贛鋒鋰業的資源擴產計劃，公司近日表示，從當前鋰價及供需格局來看，近期市場波動雖較為明顯，但整體趨勢仍趨于積極。盡管碳酸鋰期貨市場短期波動劇烈，目前市場情緒受多重因素影響，部分貿易商在價格沖高時選擇出貨兌現，也屬合理。

“近期，因國內‘反內卷’政策加碼及新礦業法的實施，部分鋰礦石產能供給受到影響，鋰價有所回暖。”贛鋒鋰業進一步表示，可以預見的是，后續新增產能將更趨理性化，這意味著未來鋰價的支撐邏輯將從此前“供給無序”轉向“成本驅動”。“公司仍然看好未來鋰行業需求的增長，且新增供給的逐步理性化將有利于長期鋰價的健康平穩。”

業內人士分析指出，上半年的鋰價下行拖累贛鋒鋰業的鋰鹽業務，不過公司鋰電池業務增長得以對沖了部分壓力。隨著公司自有資源進入集中放量期，伴隨后續鋰價看漲，預計公司未來歸母凈利潤有望扭虧。