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　　近日，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》（簡稱《意見》）明確提出，“到2027年，率先實(shí)現(xiàn)人工智能與6大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%。”《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者觀察到，上半年，圍繞“人工智能+”行動(dòng)，各行業(yè)的上市公司在研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)深度融合，端側(cè)應(yīng)用與具身智能領(lǐng)域動(dòng)能澎湃，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單增長、研發(fā)加碼，共同勾勒出“AI+”時(shí)代的蓬勃圖景。

　　應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)圍 訂單出貨量雙增長

　　AI技術(shù)的飛速滲透，正推動(dòng)應(yīng)用場景不斷豐富，從消費(fèi)電子到服務(wù)器，從智能終端到機(jī)器人，各領(lǐng)域“出貨”“訂單”指標(biāo)亮眼，成為產(chǎn)業(yè)增長的鮮活注腳。以滬市主板的電子行業(yè)領(lǐng)域?yàn)槔I(yè)富聯(lián)等龍頭借勢交出亮眼財(cái)報(bào)；具身智能板塊，以柯力傳感、鳴志電器為代表的公司持續(xù)釋放利好——訂單、出貨量、滲透率等指標(biāo)呈現(xiàn)積極態(tài)勢。

　　消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈率先受益于AI端側(cè)應(yīng)用的爆發(fā)。滬市主板16家消費(fèi)電子領(lǐng)域上市公司今年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5104億元，歸母凈利潤156億元，較上年同期的3722億元、115億元分別增長37%、36%，其中華勤技術(shù)等11家公司凈利潤同比增長。龍旗科技在AIoT領(lǐng)域表現(xiàn)突出，上半年該業(yè)務(wù)收入達(dá)33.21億元，同比增長45.26%，其與頭部客戶合作的某智能手表系列累計(jì)出貨量突破千萬臺，還新承接國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶AI眼鏡量產(chǎn)項(xiàng)目，成為穿戴類產(chǎn)品賽道的佼佼者。

　　AIPC的快速滲透為相關(guān)企業(yè)注入強(qiáng)心劑。春秋電子的筆記本電腦結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)借此東風(fēng)持續(xù)復(fù)蘇，2025上半年凈利潤達(dá)9331.83萬元，同比激增248.44%。數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度國內(nèi)線上零售市場筆記本電腦銷量251萬臺，AIPC占比已達(dá)36%，同比增幅150%，創(chuàng)市場份額新高。公司在半年報(bào)中樂觀預(yù)測：“2024年AIPC滲透率僅0.5%，2025年有望增長至19.6%，至2028年將滲透大部分PC市場，滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到79.7%。”

　　AI服務(wù)器賽道因算力需求激增而熱度攀升。工業(yè)富聯(lián)上半年?duì)I業(yè)收入3607.60億元，同比增長35.58%；歸母凈利潤121.13億元，同比增長38.61%。公司透露，AI服務(wù)器在云計(jì)算業(yè)務(wù)中占比穩(wěn)步擴(kuò)大，第二季度整體服務(wù)器營收增長超50%，云服務(wù)商服務(wù)器營收同比增長超150%，AI服務(wù)器營收同比增長超60%，GB200系列產(chǎn)品量產(chǎn)爬坡，良率與出貨量均逐季提升。

　　具身智能的崛起則為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來新機(jī)遇。鳴志電器在人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制核心零件賽道構(gòu)建了“電機(jī)+驅(qū)動(dòng)+傳動(dòng)+閉環(huán)”的全棧式產(chǎn)品平臺，目前已向國內(nèi)外百余家頭部整機(jī)廠送樣，收獲批量訂單，2025年上半年機(jī)器人應(yīng)用板塊收入同比增幅約20%?？铝鞲型瑯臃e極對接市場需求，上半年向50余家機(jī)器人企業(yè)送樣六維力/力矩傳感器等關(guān)鍵部件，其中六維力傳感器出貨近千套，部分客戶已進(jìn)入小批量訂單階段，展現(xiàn)出具身智能領(lǐng)域的廣闊前景。

　　研發(fā)投入持續(xù)加碼技術(shù)突破搶占先機(jī)

　　政策端明確了“應(yīng)用導(dǎo)向”，企業(yè)端則以“研發(fā)換門票”，在芯片、傳感器、機(jī)器人等關(guān)鍵領(lǐng)域加大投入，通過技術(shù)突破搶占下一代場景的先機(jī)，為“AI+”的持續(xù)深化筑牢根基。

　　“我們也關(guān)注到近日《意見》的發(fā)布和對應(yīng)用端的強(qiáng)化，公司早在幾年前就布局了AI的端側(cè)應(yīng)用，今年以來明顯感受到了需求的強(qiáng)化，公司業(yè)績的上升也是得益于前幾年的研發(fā)投入?！睖幸患倚酒鞠嚓P(guān)人士表示。

　　值得一提的是，芯片領(lǐng)域的研發(fā)投入尤為突出，滬市主板芯片設(shè)計(jì)、封測類公司上半年合計(jì)研發(fā)投入62億元。豪威集團(tuán)聚焦AI視覺算力需求，上半年半導(dǎo)體設(shè)計(jì)銷售業(yè)務(wù)研發(fā)投入17.24億元，占該業(yè)務(wù)收入的14.90%，推出的5000萬像素傳感器OV50X專為旗艦智能手機(jī)設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)電影級視頻拍攝，截至8月底已量產(chǎn)，持續(xù)提升產(chǎn)品“出新”能力。

　　AIoT芯片企業(yè)同樣瞄準(zhǔn)端側(cè)算力需求發(fā)力。瑞芯微2025年上半年研發(fā)投入2.8億元，同比增長超7%，成功推出首顆端側(cè)算力協(xié)處理器RK182X，針對性解決端側(cè)AIoT產(chǎn)品靈活升級及模型部署的性能、功耗需求。公司表示，正快速推進(jìn)下一代產(chǎn)品RK1860研發(fā)，以支持更大參數(shù)級別的端側(cè)模型，進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)壁壘。

　　具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)升級呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。諾力股份2025年上半年研發(fā)投入1.29億元，與浙江大學(xué)機(jī)器人研究院共建“具身智能物流機(jī)器人聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，合作開發(fā)的諾寶II號具身智能機(jī)器人已在8月北京機(jī)器人大會(huì)發(fā)布，主打?；I(lǐng)域人工取樣替代，目前正進(jìn)行大模型訓(xùn)練，市場拓展同步推進(jìn)，展現(xiàn)出“產(chǎn)學(xué)研”融合的創(chuàng)新活力。

　　億嘉和則聚焦AI大模型與具身智能的協(xié)同，2025年將研發(fā)重心從“AI平臺”和“數(shù)據(jù)管理平臺”升級為“AI大模型平臺”和“具身智能平臺”協(xié)同發(fā)展，持續(xù)打磨多模態(tài)超融合技術(shù)大模型YJH-LM。通過優(yōu)化模型算法，該模型在多模態(tài)任務(wù)中的泛化能力與穩(wěn)定性顯著提升，為機(jī)器人在復(fù)雜場景中的應(yīng)用提供更強(qiáng)技術(shù)支撐，彰顯出企業(yè)以研發(fā)驅(qū)動(dòng)場景落地的決心。

　　從應(yīng)用端的訂單激增到研發(fā)端的技術(shù)攻堅(jiān)，“AI+”正沿著產(chǎn)業(yè)鏈深度滲透，成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級的核心動(dòng)能。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著政策紅利持續(xù)釋放與企業(yè)創(chuàng)新活力不斷迸發(fā)，“AI+”的效應(yīng)將進(jìn)一步外溢，推動(dòng)更多行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化躍遷，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。