在發布預案近5個月后,歐菲光(002456.SZ)收購子公司歐菲微電子少數股權定價出爐。9月8日晚間,歐菲光發布公告稱,公司擬通過發行股份的方式向南昌市產盟投資管理有限公司(下稱“南昌產盟”)購買歐菲微電子(南昌)有限公司(下稱“歐菲微電子”)28.25%股權,同時上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。
據披露,經交易各方協商,歐菲光本次發行股份購買資產的發行價格為10.63元/股。標的公司28.25%股權的交易價格最終確定為17.91億元,由上市公司以發行股份的方式向交易對方進行支付。同時,本次募集配套資金總額不超過8億元,扣除中介機構費用及相關稅費后,擬全部用于標的公司項目建設,包括新型超聲波指紋模組研發及產業化升級項目、車載光學傳感模組研發及產業化項目、機器視覺光學傳感模組研發及產業化升級項目。
歐菲微電子是歐菲光體系內專業從事指紋識別模組、3D傳感模組、PC及IoT配件業務的子公司。本次交易前,歐菲光已持有歐菲微電子71.75%的股權,本次交易完成后,公司將實現對歐菲微電子100%的控制,有利于歐菲光整體戰略布局和實施。同時,歐菲微電子在指紋識別模組、光學傳感模組、PC 觸控板等領域擁有深厚的技術能力,本次交易有利于強化公司與歐菲微電子的戰略目標協同效應。
財務數據顯示,歐菲微電子截至今年一季度末的凈資產是29.79億元,此次評估整體作價63.4億元,增值率為112.81%。2023年和2024年,歐菲微電子營業收入分別為28.56億元和31.75億元,凈利潤分別為2.37億元和2.79億元。歐菲微電子的少數股東持股比例為28.25%,對應上市公司層面少數股東損益分別為6707.03萬元和7892.62萬元。