預期處置已經告一段落的銀行鋼貿類壞賬仍在惡化,鋼貿類貸款案件出現以前沒有的整體性爆發情況。
中國證券報記者從上海浦東新區法院了解到，去年該院全年受理鋼貿類貸款糾紛2500件，而今年一季度就已經達到1051件。去年全年，上海浦東地區銀行的鋼貿涉案金額為190億元,今年一季度涉鋼貿類貸款就達到114億元。鋼貿類貸款案件仍呈大規模爆發態勢,而且這一情況恐將持續到明年。
由于上海地區股份制銀行的訴訟幾乎都集中在浦東新區法院，上述數據具有極大的代表性。據了解，民生、中信、平安、光大、工行等銀行的鋼貿訴訟較多。業界擔心的是，上述情況恐怕只是銀行壞賬“冰山的一角”。
訴訟集中爆發 保險公司被動卷入
浦東新區法院金融庭今年以來幾乎把全部人力都撲在了鋼貿類案件的審理上。
該院相關負責人介紹，今年以來鋼貿案件出現幾個新的特征。首先是集中性爆發特征更明顯——呈現出某個鋼材市場集中爆發的情況，而去年還沒有這樣。就像“上海鋼貿大王”之稱的上海松江鋼材城董事長肖家守4.66億元股權資產被查封一案，肖家守本人的借款并不多，但他作為鋼材城董事長為鋼材城眾多鋼貿商提供了大量擔保。
其次是標的越來越大。去年一年鋼貿類案件金額是190億元，今年一季度就達到了114億元，上千萬元的案件很多。
第三，今年以來，鋼貿案件的送達率更低。也就是說，被告“跑路”的情況更嚴重。
“去年鋼貿案件涉及的資產好像更好一點，還有人愿意來調解的。今年感覺到擔保人已經沒有提供擔保的能力了，所以干脆不管了。”該負責人介紹。
審理鋼貿類案件，已經讓浦東新區法院感到了沉重的壓力。
這類案件的審理工作量特別大。基本上每個案子都有15個左右的被告，里面涉及到借款人、保證人、抵押人、鋼貿企業，有的還有倉儲公司，好多法律關系混在一起。每個被告一套材料，一個被告又涉及到借款合同、放款憑證、保證合同、抵押合同、倉儲監管合同，還有和鋼貿商的三方協議……
“案子的被告多，材料又多。一個書記員跟我說，我們發一個副本，回執就回來100多份。一個案子有20個紙箱子……法院開庭的金融借款合同糾紛大部分都是涉及鋼貿的，銀行也是優先處置鋼貿；銀行來不及，我們也來不及，今年的重點還是鋼貿。”浦東新區法院相關負責人告訴中國證券報記者。
而且，鋼貿類訴訟今年還出現一些“變形”。鋼貿商之間融資，簽買賣合同時，向保險公司投保了信用保險，對應收賬款申請信用保險，而且標的比較大，然后鋼貿商以沒有收到貨為由要求賠償。保險公司賠償之后，就來法院訴訟，要求追償。
資金挪用頻繁 風險或向產業鏈蔓延
據了解，2013年銀行涉及鋼貿的貸款高達2000多億元，一部分是到期的約700多億元，其中已經發生欠息、要起訴的是190多億元；另一部分是沒到期的，是個動態的數字，明年肯定還有。
上海某投資公司負責人稱，目前業內最擔心的是信貸風險從鋼貿向其他行業蔓延。
鋼貿貸款中有一款非常“致命”的產品叫“廠商銀”，幾乎每家銀行都有。簡單概括就是銀行為某大型鋼廠的經銷商根據銷售額提供授信。如果鋼材賣不掉，則鋼廠承諾回購。如果銀行為經銷商提供的貸款無法追回，可以向上游的大型鋼廠追索。
“這很容易讓經銷商的風險向上游鋼廠蔓延。再加上鋼鐵行業產能過剩，已經有民營鋼廠陷入破產傳聞了。接下來會更嚴重。”上海某投資公司負責人告訴中國證券報記者。
馬年伊始，上海地區“鋼貿大王”肖家守便遭銀行查封資產。隨后，廣東金型重工有限公司、山東博金鋼鐵有限公司等也都引發了一場不小的信貸風波。山西大型民營鋼鐵企業海鑫鋼鐵、上海華冶鋼鐵集團有限公司等也紛紛陷入債務危機。
除了鋼鐵行業，民間借貸、房地產等領域也是風險傳導的高危區。
“鋼貿商很少把銀行貸款真正用于鋼材貿易的。他們的貸款中10-20%用于民間高利貸；剩余的又有很大一部分投資于房地產、炒地皮。”上海某投資公司負責人介紹。
據上海鋼貿商會相關人士介紹，這種資金挪用現象在鋼貿行業內非常普遍，鋼貿企業實際上已經成為空殼化的融資平臺。周寧人自稱兩個業務做得最好，一個是鋼材市場，另一個是金融。
上海有80多家擔保公司中有將近40%是周寧鋼貿商開的。這些擔保公司主要從事拆借，擔保，鋼材質、抵押。而這些擔保公司的資金多數是挪用的銀行信貸資金。而鋼貿商大批破產、跑路等事件頻發，幾乎讓民間信用體系崩潰。“像溫州曾經發生的情況。”上海某擔保公司人士稱。
福建周寧人先后在全國各地創建了150多家鋼材市場，經營鋼貿企業近兩萬家。周寧鋼貿商以建鋼鐵市場為名去圈地，一下子就是幾百畝。兩三年之后土地升值了，但鋼材買賣如預計的那樣難以為繼，鋼材市場就順理成章地轉為商業地產。周寧人通過囤地、土地增值、轉賣大發其財。而且，周寧鋼貿商以鋼材市場為抵押，向當地銀行申請貸款。拿了錢以后就做短貸，做拆借，再到其他的地方建鋼材市場，如此滾動。
隨著各地基建投資的大幅減少，鋼材市場所引發危機也將陸續暴露。
隱患重重 不良貸款增長或延續
實際上，蘇州、無錫等擁有眾多鋼材市場的城市也出現大規模的銀行鋼貿壞賬。
交行首席經濟學家連平此前表示，2014年將是鋼貿風險大面積爆發的一年。鋼貿類貸款的情況跟其他行業有很大不同，其損失率非常高，若短期內全部暴露，商業銀行不良資產會急劇上升，對上市銀行來說難以接受。所以，銀行采取各種措施，體現在不良率上應該說有一定程度的保留，2013年并沒有完全暴露，而損失狀況最終可能在2014年基本暴露出來。
從上市銀行2013年年報看，上半年逾期貸款增長1167億元，而同期不良貸款僅增長389億元，逾期貸款與不良貸款之間的差額已由2009年的-9億元擴大到2103億元，逾期貸款增長大幅高于不良貸款。這種差異在一定程度上反映出商業銀行對逾期貸款的展期和重組趨于保守，而以往較嚴格的逾期貸款認定為不良貸款的政策有所轉變，但如果未來逾期貸款和不良貸款間差距持續擴大，則逾期貸款逐步認定為不良的壓力巨大。
而且，2013年傳統不良貸款多發領域的風險暴露依然較為明顯。除“兩高一剩”行業外，以鋼貿等特定行業和東部沿海地區的外向型企業為代表的中小企業不良貸款也增長較快。隨著某些行業（如航運業）經營環境的進一步變化，處于產業鏈上游的大型企業開始受到波及。
連平認為，在宏觀經濟增長目標穩定在7.5%左右的背景下，銀行業不良貸款慣性增長的趨勢可能延續到2014年下半年，全年不良貸款余額仍會有一定幅度上升，不良貸款率增幅在0.1-0.2%，不良貸款率可能增長到1.1%-1.2%的水平。總體來看，大量潛在風險同時爆發造成資產質量惡化的可能性很小，但如果GDP增長率接近7%，而商業銀行無法出臺有效政策對潛在風險加以控制，不排除不良貸款率增長至1.3-1.5%的可能性。