隨著上市銀行2014年年報陸續(xù)披露，銀行業(yè)在過去一年中出現(xiàn)的諸多變化漸露端倪。記者注意到，在存貸利差和銀行業(yè)績不斷下滑的背景下，銀行紛紛進行綜合化經(jīng)營，且大多數(shù)子公司業(yè)績斐然；而在銀行理財業(yè)務(wù)收入方面，盡管大行依然占據(jù)“規(guī)模優(yōu)勢”，但股份行在增速上繼續(xù)占優(yōu)，其中實施事業(yè)部制改革的銀行較為突出；此外，多家銀行的客戶存款比例大幅下滑，個別銀行甚至出現(xiàn)了存款余額下降的情況……
當(dāng)前，商業(yè)銀行利潤增速下滑已是大勢所趨，不過這兩年綜合化經(jīng)營的成效已初顯成效。
相較于整體凈利潤下滑，上市銀行的子公司業(yè)績卻是“節(jié)節(jié)攀升”。
以建行為例，截至去年末，建設(shè)銀行集團的綜合化經(jīng)營子公司資產(chǎn)總額達1895.45億元，較上年增長34.30%；實現(xiàn)凈利潤24.64億元，增幅高達31.63%。
某銀行業(yè)分析師告訴記者，目前，16家上市銀行都在加快綜合化經(jīng)營。雖然子公司對銀行整體的業(yè)績貢獻相對較小，但發(fā)展勢頭迅猛。
子公司發(fā)展勢頭較猛
截至目前，已有11家上市銀行披露了2014年業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，凈利潤增速下降已成“共性”。
記者查閱年報發(fā)現(xiàn)，中、農(nóng)、工、建、交五大行2014年凈利潤增長均滑落至個位數(shù)，其中，工行雖然仍為最賺錢銀行，但凈利增速僅5.01%，為國有大行最低，中行業(yè)績最佳，凈利增速也只有8.08%。
與國有大行相比，去年股份行業(yè)績下滑也非常明顯。除平安銀行同比增長30%之外，其余幾家銀行凈利增速均較上一年出現(xiàn)不同程度下滑。在已公布年報的上市銀行中，已有5家股份行凈利潤增速呈個位數(shù)增長態(tài)勢。
不過，相較于整體凈利潤的“節(jié)節(jié)敗退”，上市銀行的子公司業(yè)績卻是“節(jié)節(jié)攀升”。
以中信銀行為例，該行去年實現(xiàn)凈利潤406.92億元，增長3.87%。但截至去年末，中信銀行控股子公司中信國金（在香港設(shè)立的投資控股公司，中信銀行持股70.32%）總資產(chǎn)2496.5億港元，比上年增長15.7%，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤30.14億港元，比上年增長33.6%。
記者注意到，建行集團近幾年打造的“綜合化經(jīng)營”框架也已日趨完善，截至2014年末，建設(shè)銀行集團已在非銀行金融領(lǐng)域擁有建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽、建信期貨等子公司。
年報顯示，截至去年末，建設(shè)銀行集團的綜合化經(jīng)營子公司資產(chǎn)總額達1895.45億元，較上年增長34.30%；實現(xiàn)凈利潤24.64億元，增幅達31.63%。而報告期內(nèi)，建行整體實現(xiàn)凈利潤增幅僅為6.14%。
工行2014年業(yè)報也顯示，工行境外機構(gòu)和綜合化子公司去年實現(xiàn)凈利潤185億元，比上年增長34.2%，成為集團盈利的重要增長極。“目前，16家上市銀行都在加快綜合化經(jīng)營，總體來看，雖然子公司對銀行整體的業(yè)績貢獻相對較小，但發(fā)展勢頭迅猛，綜合化經(jīng)營能夠為客戶提供更好的金融服務(wù)，拓展銀行的盈利空間，中長期內(nèi)利好銀行業(yè)。”前述銀行業(yè)分析師告訴記者。
以綜合化經(jīng)營為轉(zhuǎn)型突破口
當(dāng)前，我國在分業(yè)監(jiān)管模式下，金融控股公司是主要綜合化經(jīng)營模式，即母公司控股，子公司分業(yè)經(jīng)營。隨著子公司經(jīng)營業(yè)績的不斷提升，去年上市銀行綜合化經(jīng)營的收購和增資舉措頻頻。
2014年4月，建行完成對原上海良茂期貨經(jīng)紀有限公司的股權(quán)交割手續(xù)，并將其正式更名為建信期貨有限責(zé)任公司。至此，建信期貨有限責(zé)任公司注冊資本4.36億元，建行持股80%。
去年11月，浦發(fā)銀行完成對南亞投資的收購，并將其更名為浦銀國際，成為浦發(fā)銀行的全資子公司。據(jù)悉，2015年3月25日，浦銀國際已在香港正式開業(yè)。
去年初，市場傳出浦發(fā)銀行收購上海國際信托的消息，當(dāng)年11月，浦發(fā)銀行公告稱，以非公開發(fā)行股票方式收購上海信托，浦發(fā)銀行集團下再添一枚信托牌照。據(jù)浦發(fā)銀行高管透露，目前，收購上海信托的工作還在積極推進，關(guān)鍵節(jié)點進展順利。
2014年10月，光大銀行對其全資子公司光大金融租賃股份有限公司增資19.8億元，由此，光大金融租賃注冊資本達到37億元。
同樣對金融租賃公司進行增資的還有招行。年報顯示，去年，招行對招銀租賃增資人民幣20億元。
據(jù)了解，面對利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，走綜合化經(jīng)營發(fā)展道路已是各家銀行轉(zhuǎn)型的突破口。“上市銀行進行綜合化經(jīng)營，可以介入證券、投資、保險等非銀行金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，這改變了過去依靠單一的利差收入的局面，擁有長期穩(wěn)定持續(xù)的利潤增長點。”某股份行投行部人士告訴記者，隨著近兩年并購重組、證券投資的熱潮來臨，商業(yè)銀行也迎來挖掘其他領(lǐng)域利潤的契機。
