記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前偏股型基金中仍有212只跑輸大盤，年內(nèi)收益率低于10%的有48只，并有一只混合型基金融通通澤靈活配置混合年內(nèi)收益率為-4.31%。
資料顯示，上述收益為負(fù)的品種全稱為 “融通通澤靈活配置混合型證券投資基金”，由融通基金管理有限公司成立于2013年8月30日。截至今年3月31日，其份額規(guī)模已由最初的8.693億份增加到28.3809億份，并在2014年12月22日進(jìn)行了一次分紅，每份派現(xiàn)金0.08元。而據(jù)天天基金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其成立近兩年來總體收益率僅為3.33%。
目前，融通通澤靈活配置混合基金持股的行業(yè)配置由高到低分別為金融業(yè)，制造業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。其持倉量前三的股票則分別為錦龍股份、中國平安和東吳證券。
值得注意的是，此基金的基金經(jīng)理變更頗為頻繁，自成立之初已作出5次基金經(jīng)理變動(dòng)。最近一次變動(dòng)為3月28日，掌門人由此前的丁經(jīng)緯、余志勇變更為余志勇，目前余獨(dú)立掌門時(shí)間僅為30天。
除此之外，數(shù)據(jù)顯示，融通通澤靈活配置混合基金持有股票比例最高的時(shí)點(diǎn)為2014年的9月30日?qǐng)?bào)告期，持股占比89.33%，而此時(shí)股市則剛剛處于啟動(dòng)前夕。隨著牛市行情的推進(jìn)，其股票持倉急劇下降，2015年3月31日數(shù)據(jù)顯示，其持股比例僅為1.63%，近乎空倉。
“此品種收益為負(fù)一方面因?yàn)榛鸾?jīng)理變動(dòng)頻繁，導(dǎo)致投資布局策略的變動(dòng)。更重要的則是，其在行情啟動(dòng)的過程中迅速減倉，幾乎空倉錯(cuò)過了近期的上漲行情。”上海某基金公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者分析表示，雖然其股票持倉比例急劇下降有份額增長的因素影響，但不可否認(rèn)其在股市上漲的過程中迅速減倉的失誤。（摘自《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》）
