不久之前，三星公布了2012年第三季度財(cái)報(bào)。在電子行業(yè)持續(xù)低迷的今天，三星確實(shí)是一個(gè)例外，與蘋(píng)果共同把持了手機(jī)產(chǎn)業(yè)超過(guò)90%的利潤(rùn)。其他諸如西門(mén)子、諾基亞等公司，似乎早已淡出公眾視野。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，將傳統(tǒng)的通信業(yè)和信息業(yè)融合為一體，有哪些大公司會(huì)倒下，又有哪些名不見(jiàn)經(jīng)傳的公司會(huì)崛起？
葉檀：在通訊行業(yè)里，蘋(píng)果跟三星兩家當(dāng)中哪家更該看好？
陳運(yùn)紅：在智能手機(jī)時(shí)代，我認(rèn)為蘋(píng)果還會(huì)引領(lǐng)市場(chǎng)三年左右，因?yàn)樗菢?biāo)準(zhǔn)的制定者，包括內(nèi)容、硬件、軟件、一體化體驗(yàn)。三年之內(nèi)很難會(huì)出現(xiàn)跟蘋(píng)果平起平坐的公司。而三星仍然是出貨量很大的公司，它的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在芯片存儲(chǔ)和屏幕上，但要想顛覆或者是說(shuō)超越蘋(píng)果，三星這方面還是稍微差一點(diǎn)。
劉冬秋：三星的創(chuàng)新我們可以把它理解成一些應(yīng)用性的微創(chuàng)新。蘋(píng)果帶來(lái)更多的是一個(gè)革命性的創(chuàng)新，它整合了幾個(gè)不同的產(chǎn)業(yè)到一個(gè)終端上，這個(gè)不是哪個(gè)制造企業(yè)能夠輕易掌握得了的優(yōu)勢(shì)。放長(zhǎng)一點(diǎn)來(lái)講，雖然說(shuō)蘋(píng)果的紅利會(huì)逐步在創(chuàng)新的過(guò)程中降低，但是應(yīng)該可以維持一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)的時(shí)間。
葉檀：中國(guó)在這個(gè)新一代的產(chǎn)業(yè)鏈里邊占據(jù)了一個(gè)什么樣的角色，是比以前更慘呢，還是稍微好一點(diǎn)呢？有沒(méi)有企業(yè)會(huì)成為下一個(gè)蘋(píng)果呢？
陳運(yùn)紅：從芯片來(lái)看的話，蘋(píng)果A4、A6的芯片ARM（處理器）、操作系統(tǒng)是自己集成的。另外一塊就是外殼、連接器等一些配件，主要在中國(guó)制造的比較多，因?yàn)橹袊?guó)的成本比較低。事實(shí)上蘋(píng)果是個(gè)大的集成商，中國(guó)在蘋(píng)果利益鏈上只占百分之二點(diǎn)幾，基本上和以前一樣悲慘。
劉南杰：操作系統(tǒng)和CPU，中國(guó)現(xiàn)在沒(méi)有一家做得好的。三星是自己做CPU、存儲(chǔ)、電池、屏幕。中國(guó)人把這些組件裝成手機(jī)，不外乎就是拼湊了一個(gè)終端。如果人口紅利不存在的話，是不是還能再持續(xù)下去？我們看看現(xiàn)在全球最大的電子商城或者網(wǎng)上游戲，盈利最多的那些應(yīng)用APP都放在哪？都放在蘋(píng)果商城上了，我相信沒(méi)有任何一個(gè)做手機(jī)的公司，可以做得跟蘋(píng)果一模一樣。現(xiàn)在中國(guó)的山寨機(jī)看似跟蘋(píng)果一模一樣，但是價(jià)值不一樣，就是“云”。蘋(píng)果有一個(gè)很大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，或者移動(dòng)應(yīng)用的一個(gè)“云”，而“云”可以是蘋(píng)果自己造的，也可以很多人就跑到平臺(tái)上來(lái)“開(kāi)店”。財(cái)富總量那是幾萬(wàn)億的美金。
目前的通訊行業(yè)言必稱“云”，不然就跟不上時(shí)代。而身為通訊設(shè)備巨頭的中興和華為自然也不甘落后，一反之前低調(diào)代工的定位，開(kāi)始高調(diào)叫賣手機(jī)，爭(zhēng)相布局中高端智能機(jī)領(lǐng)域。此外還各自興建了自己的云數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地，積極往上下游發(fā)展。但是和擴(kuò)張形成對(duì)比的是公司業(yè)績(jī)的慘淡。中興通訊日前發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)第三季度公司凈利潤(rùn)虧損19億-20億人民幣，并將此前兩個(gè)季度利潤(rùn)全部吞噬。虧損主要受到海外項(xiàng)目延期、國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)影響，以及合約盈利下降影響，公司管理層對(duì)目前的經(jīng)營(yíng)結(jié)果表示歉意，并決定集體降薪，不過(guò)公告未披露降薪的具體幅度。在公告發(fā)布當(dāng)日，上述不利消息對(duì)中興通訊股價(jià)產(chǎn)生較大沖擊。中興通訊A股開(kāi)盤(pán)即封跌停，H股開(kāi)盤(pán)暴挫。
葉檀：我們以前有兩家中國(guó)人很自豪的企業(yè)，一家是華為，一家是中興通訊。在硬件設(shè)備領(lǐng)域，它們起碼是全球的龍頭企業(yè)，但是我們看到中興通訊最近股價(jià)下來(lái)了，為什么市場(chǎng)突然不看好這種龍頭企業(yè)了呢？
陳運(yùn)紅：華為、中興，包括全球的通信設(shè)備商，整個(gè)盈利都在下降。我認(rèn)為這是一個(gè)階段性的過(guò)程，主要是因?yàn)槭紫葎偤泌s上了運(yùn)營(yíng)商整體上一個(gè)“云”的區(qū)域的飽和，而整體云業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過(guò)程當(dāng)中，出現(xiàn)了金融危機(jī)，導(dǎo)致了整個(gè)運(yùn)營(yíng)商的盈利能力大幅下降。這個(gè)行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)處于成熟期，增長(zhǎng)非常有限。
10月8日，美國(guó)眾議院情報(bào)委員會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，華為和中興通訊可能威脅美國(guó)國(guó)家通信安全，甚至應(yīng)當(dāng)禁止華為和中興參與美國(guó)市場(chǎng)的電信設(shè)備業(yè)務(wù)。其實(shí)，這不是華為、中興等中國(guó)通信企業(yè)首次遭到美國(guó)的歧視。2008年，華為在美收購(gòu)計(jì)劃失敗，2011年，美國(guó)國(guó)會(huì)對(duì)華為和中興進(jìn)行調(diào)查。今年的9月13日，美國(guó)眾議院則舉行聽(tīng)證會(huì)，就所謂的“威脅美國(guó)國(guó)家安全”對(duì)華為和中興進(jìn)行質(zhì)詢。
劉南杰：兩家公司回答問(wèn)題的時(shí)候，更多的是從技術(shù)角度去澄清。其實(shí)不需要講技術(shù)，因?yàn)榧夹g(shù)上是沒(méi)有問(wèn)題的，如果有早就被抓住了。全世界都有這種經(jīng)濟(jì)保護(hù)，或者民族保護(hù)，我覺(jué)得這個(gè)也是可以理解的。
葉檀：華為、中興在利潤(rùn)下降的過(guò)程中要拓展新的市場(chǎng)，但是我們看到的情況是，全球形成了一些阻擊，貿(mào)易壁壘比較厚。也有一些企業(yè)，比如360、百度也要推出自己的手機(jī)。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，你認(rèn)為哪一家公司方向?qū)Γ容^有前景？
陳運(yùn)紅：《云端革命》這本書(shū)提到一個(gè)大趨勢(shì)，就是說(shuō)整個(gè)行業(yè)在融合，IT和通訊的融合，硬件和軟件的融合，制造和服務(wù)的融合，技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品的生命周期越來(lái)越短，所以一個(gè)大的企業(yè)如果單純地做其中的一個(gè)領(lǐng)域，長(zhǎng)期來(lái)看它也會(huì)被邊緣化。未來(lái)強(qiáng)者恒強(qiáng)會(huì)越來(lái)越明顯，是贏家通吃的一個(gè)趨勢(shì)。計(jì)算機(jī)時(shí)代造就了微軟，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代造就了谷歌，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代造就了蘋(píng)果。大家都希望能夠做下一個(gè)蘋(píng)果，都希望能看到一個(gè)融合的趨勢(shì)，所以既要做平臺(tái)，同時(shí)也要介入終端，希望平臺(tái)上能夠增加一些服務(wù)內(nèi)容，希望終端有所突破。無(wú)論是終端制造廠商、互聯(lián)網(wǎng)的公司，還是通訊設(shè)備廠商誰(shuí)來(lái)做，大概朝著一個(gè)方向走，就是都認(rèn)同IT和通訊的融合。