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　　2021年，我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，國民經濟總體運行在合理區間，全年發展主要目標任務已經完成，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，實現了“十四五”良好開局。

　　2021年宏觀經濟形勢分析

　　2021年全年國內生產總值（GDP）114.4萬億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，高于6%以上的預期目標，經濟增速在全球主要經濟體中名列前茅。經濟總量穩居世界第二位，占全球經濟的比重預計超過18%。國內經濟從疫情的沖擊下逐漸復蘇，經濟增速逐漸向疫情前長期平均水平靠攏，但修復速度年內邊際放緩。

　　需求層面，全年社會消費品零售總額比上年增長12.5%；兩年平均增長3.9%。主要受餐飲收入大幅回升拉動，商品零售相對而言回升較緩。

　　分產業看，第二、三產業GDP累計同比增速增幅最大。但是，就第四季度來看，第一、二、三產業GDP同比增速分別為6.4%、2.5%和4.6%。這是由于2021年局部散點疫情防控較上年更為有效，因此農業、服務業復蘇水平更為平穩，能源價格上漲和工業限電限產對第二產業的沖擊則更為嚴峻。

　　企業家預期和銀行家預期全年總體趨降。企業家信心指數從第一季度的127.8回落至第三季度的120.9。制造業采購經理指數（PMI）全年在“榮枯線”水平上下波動，除8月份外，全年非制造業采購經理指數均高于“榮枯線”。

　　2021年全年中國經濟同比增長8.1%，略低于課題組預測的全年同比增速8.33%，但仍比6%以上的預期目標高出不少。課題組認為，面臨復雜嚴峻的經濟環境，我國經濟長期向好的基本面沒有變，構建新發展格局的有利條件沒有變，新的經濟增長潛力將不斷涌現。

　　宏觀經濟運行面臨的挑戰

　　世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨復雜嚴峻和不確定，我國宏觀經濟仍面臨著一系列挑戰。中央經濟工作會議指出，我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

　　需求方面，消費增長疲軟，房地產和舊基建拉動投資不可持續，外需高速增長恐難以持續。消費領域，全年局部散點疫情頻發沖擊助長了消費者的不確定性情緒和避險情緒，工業企業和服務業恢復不及預期，居民收入增長較為緩慢。投資領域，中央經濟工作會議提出“適度超前”基建，但未來仍應兼顧地方政府債務壓力與經濟增長。外需領域，則面臨疫情和主要國家貨幣政策調整對我國資本外流帶來的不確定性。

　　供給方面，部分地方政府的“雙碳”政策落實節奏不當，疊加全球大宗商品價格上漲，造成原材料成本和能源成本大增，中下游企業利潤承壓。同時，某些國家限制核心零部件的供應，致使高技術制造業增速和汽車制造業增速放緩，說明產業結構升級在基礎研究與核心技術突破方面仍有較大空間。

　　外部環境，國際主要經濟體疫情卷土重來，疊加貨幣政策轉向增大了不確定性。新一輪疫情使得國外市場需求在第二季度小幅回暖的前提下進一步走弱。疫情的持續蔓延未來可能還會使得國際主要經濟體進一步降低國外市場需求。隨著全球化程度的不斷加深和價值鏈分工程度的不斷提高，歐美發達國家通脹高企，貨幣政策收緊已經漸行漸近，增加了我國經濟穩定發展的不確定性。

　　在防范風險方面，重點關注疫情反復風險與地方政府債務風險。2021年，我國疫苗接種有序推進，但新冠病毒變異毒株對防范輸入性疫情風險和局部散點聚集性疫情風險帶來了嚴峻挑戰，加劇了地方政府財政負擔以及消費者與投資者的不確定性。

　　課題組認為，盡管我國經濟仍面臨多重挑戰，但我國經濟韌性強，長期向好的基本面未發生改變，短期政策操作空間較大，長期經濟增長動力較足。

　　改革紅利是長期增長潛力重要源泉

　　改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招。黨的十八大以來，在全面深化改革開放上，黨不斷推動全面深化改革向廣度和深度進軍，國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高。課題組基于長期研究認為，全面深化改革開放將激活高質量發展新動力。

　　從長期增長動力來看，課題組通過梳理和總結過去經濟增長經驗，尤其是改革開放以來我國經濟增長的邏輯發現，改革是實現經濟中高速增長最重要的源泉之一。改革開放至今，中國仍然存在計劃行政與市場調節并存的二元體制，通過對這種“雙二元”結構進行優化，推動經濟體制改革更可能成為驅動我國經濟增長的主要源泉。

　　在這個過程中要利用好經濟體制或者制度造成的資源和要素剩余。這種體制性剩余造成部分資源閑置，沒有發揮潛在的經濟增長作用。如果對其分別進行市場化改革，就會有經濟增長、需求擴大和資產供給潛能。這些體制性剩余是未來經濟增長和結構轉型的“蓄水池”。

　　（執筆人：周天勇　許文立）