進(jìn)入2016年，隨著牌照的收緊、各項監(jiān)管政策頻頻落地等，第三方支付仍取得了較快的增長。近日，Analysys易觀發(fā)布的《中國第三方支付市場專題研究報告2016上半年》(以下簡稱《報告》)顯示，第三方支付市場已經(jīng)步入應(yīng)用成熟期，上半年移動支付行業(yè)交易規(guī)模134776億元，互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)交易總規(guī)模達(dá)90148億元。
多位業(yè)內(nèi)人士分析指出，2016年，資本市場回冷，經(jīng)濟增速下行，如何看準(zhǔn)形勢部署市場，成了各大第三方支付公司的首要問題，大數(shù)據(jù)監(jiān)測、互聯(lián)網(wǎng)營銷、征信等增值服務(wù)將成為第三方支付企業(yè)盈利突破口。
與此同時，《每日經(jīng)濟新聞(博客,微博)》記者注意到，今年以來，鑒于牌照發(fā)放的收緊，頻現(xiàn)支付企業(yè)被收購。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已有10余家企業(yè)通過全資收購或入股的方式獲得支付牌照，交易價格均在數(shù)億元以上。
“牌照收緊會影響持牌機構(gòu)的估值，牌照的交易價格會持續(xù)走高，越來越多的機構(gòu)意識到支付端的重要性。”豐瑞祥&祥付寶營銷總裁李紫建向《每日經(jīng)濟新聞》記者分析指出。
兩巨頭競爭將進(jìn)入白熱化
雖然監(jiān)管層正逐漸加強對第三方支付的監(jiān)管，不過第三方支付尤其是移動支付依舊保持快速增長，引來各方企業(yè)的加速布局。
10月9日，Analysys易觀發(fā)布的《報告》顯示，移動支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模達(dá)134776億元。其中，2016年二季度，擺脫春節(jié)的影響，中國第三方支付移動支付市場增速回暖，交易規(guī)模達(dá)75037億元，環(huán)比增長25.68%。
“移動支付快速增長，得益于中國移動[-0.90%]互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速布局、智能設(shè)備普及、O2O支付渠道廣泛鋪開;線上線下業(yè)務(wù)覆蓋推廣迅速，應(yīng)用場景豐富;移動支付不受網(wǎng)點和時間等限制，能夠滿足消費者隨時隨地消費、面對面交易等多種需求，解決傳統(tǒng)支付模式現(xiàn)金支付、刷卡支付等諸多痛點，適用于衣食住行游購娛等諸多方面，極大地提升了用戶體驗。”李紫建表示。李紫建還進(jìn)一步向《每日經(jīng)濟新聞》記者分析指出，“9·6費改”更是引爆了移動支付市場規(guī)模快速增長。早前，國家發(fā)改委、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》(以下簡稱《通知》)中，對競爭較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費，由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價改為市場調(diào)節(jié)價，收單機構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費率。而該費改已于9月6日起正式實施。
事實上，除了移動支付之外，互聯(lián)網(wǎng)支付也保持穩(wěn)定的格局。
數(shù)據(jù)顯示，上半年互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)交易總規(guī)模90148億元，其中Q2規(guī)模達(dá)46500億元，環(huán)比增長6.5%。
“第三方支付市場規(guī)模數(shù)年來成倍增長，發(fā)展之迅速有目共睹。2016年，資本市場回冷，經(jīng)濟增速下行，如何看準(zhǔn)形勢部署市場，成了各大第三方支付公司的首要問題。移動支付市場擁有多重利好因素，自然成為眾多公司的沖鋒陣地。如何在大趨勢中繼續(xù)脫穎而出，是2016年的關(guān)鍵任務(wù);今年也將成為行業(yè)的歷史性拐點。”易寶[0.00%]支付人士分析指出。
與此同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，實際上，支付寶和財付通占據(jù)了近90%的移動支付市場份額。“可以預(yù)測的是，接下來兩巨頭之間的競爭將進(jìn)入白熱化程度，今年三、四季度可能會成為一個歷史性拐點。”易寶支付人士分析指出，除了兩大巨頭，其他行業(yè)排名靠前的支付公司，也逐漸出現(xiàn)了兩級分化的局面。移動布局更全面、行業(yè)扎根更深入的公司，展現(xiàn)出不容小覷的上升趨勢。
Analysys易觀方面人士更是分析指出，支付企業(yè)通過對用戶和商戶的覆蓋，積累起海量交易數(shù)據(jù)。未來，第三方支付企業(yè)對其所擁有數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用變得更加重要，由此衍生出的如互聯(lián)網(wǎng)營銷、征信等增值服務(wù)將成盈利突破口。
從去年開始管理層加強監(jiān)管
值得注意的是，在快速發(fā)展的同時，第三方支付行業(yè)也面臨著欺詐風(fēng)險、信用風(fēng)險、洗錢風(fēng)險等。
《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，從2015年開始，管理層加強監(jiān)管第三方支付行業(yè)，監(jiān)管政策頻出。尤為引人注意的是，不僅有3家機構(gòu)的支付牌照被注銷，而且在續(xù)牌過程中，至少有9家支付機構(gòu)被調(diào)減了業(yè)務(wù)范圍。
“從第三方支付行業(yè)整體發(fā)展來看，監(jiān)管層對第三方支付的發(fā)展空間和業(yè)務(wù)模式都有了清晰的規(guī)劃，第三方支付再次被定位為小額、快捷、便民服務(wù)、小微支付中介。”Analysys易觀方面人士分析指出，不過，第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和收益都變得可以預(yù)見，市場可見的變量正逐漸減少：技術(shù)實力強和市場占有率更高的企業(yè)將擁有更多話語權(quán);業(yè)務(wù)范圍單一、市場占有率低的公司利用現(xiàn)有渠道進(jìn)行差異化服務(wù)成必然趨勢。他還進(jìn)一步表示，監(jiān)管機構(gòu)對業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行逐項審核放行的思路，較之簡單的吊銷牌照，能夠?qū)⑿袠I(yè)沖擊控制在最小范圍內(nèi)，但對于違規(guī)嚴(yán)重的機構(gòu)，即使能夠續(xù)牌，其價值也將大幅縮水。
此外，《每日經(jīng)濟新聞》記者還注意到，由于牌照發(fā)放的收緊，支付行業(yè)的并購也在增加。
比如美的集團(tuán)3億元收購神州通付;恒大5.7億元收購集付通獲得支付牌照;美團(tuán)點評收購錢袋寶等。
“歷史‘清白’的第三方支付公司更受資本市場青睞。根據(jù)市場行情預(yù)計，第三方支付公司價格增至4億~6億元，未來行業(yè)并購事件將進(jìn)一步增加。”Analysys易觀方面人士表示。
李紫建在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時亦分析指出，牌照收緊會影響持牌機構(gòu)的估值，牌照的交易價格會持續(xù)走高，越來越多的機構(gòu)意識到支付端的重要性。支付作為一個引導(dǎo)工具，把客戶的忠誠度、客戶的黏性、包括客戶和你接觸的頻率進(jìn)一步提升，從而在里面挖掘交叉銷售的機會，這具有比較重要的意義。
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