截至3月27日，已有多家銀行公布了2016年業績報告。年報數據顯示，大部分銀行的住房按揭貸款規模均較上一年有了明顯增長，不少貸款規模基數并不低的銀行的貸款增速甚至達到了50%以上，遠高于其整體貸款增速。與此同時，一些銀行的住房按揭貸款所占個人貸款的比例也在50%以上。
業內人士表示，監管層在房地產信貸方面政策已經有所收緊，相關的購房貸款需求勢必也會得到抑制。今年銀行個人住房按揭貸款在銀行新增貸款的占比會出現大幅下降，其增速肯定也會大幅下降。而在房貸增速下降之后，銀行很可能在企業信貸領域尋求增量。
現象 多家銀行房貸業務快增
《經濟參考報》記者最新梳理平安銀行、中信銀行、招商銀行、江蘇銀行和江陰農商行5家在A股上市的銀行年報以及郵儲銀行、浙商銀行2家在H股上市的銀行年報發現，大部分銀行2016年的個人住房按揭貸款業務呈現快速增長狀態，且高于其整體貸款增速。
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平安銀行2016年住房按揭貸款余額達852億人民幣，比2015年增長了85.41%。另外，其2016年住房按揭貸款占比為5.78%，較2015年的3.78％也有所提高。中信銀行截至2016年末的住房按揭貸款余額為4206.30億元，比上年增長63.03%。
招商銀行2016年個人住房貸款余額7203.05億元，較上年末也增長46.62%。另外，其個人住房貸款占零售貸款整體的比重為47.37%。而招行個人住房貸款占其客戶貸款總額的比例也從2015年末的17.69%上升至2016年末的22.32％。
江蘇銀行年報也顯示，該行住房按揭貸款規模增速亦超過了30%，達到33.97%。從按揭貸款占零售貸款比例來看，2015年該行住房按揭貸款占比為52.94%，2016年占比則微降，為51.26%。
記者梳理發現，5家在A股上市的銀行中，只有江陰農商銀行個人住房按揭貸款余額從2015年末的5.69億元下降至2016年末的3.9億元，占整體個人貸款的比例也由12.76%降至8.62%。
兩家H股上市的銀行中，郵儲銀行年報顯示，截至2016年末，郵儲銀行個人住房貸款余額9039億元，較2015年末增加3267.11億元，增長56.60%，個人住房貸款占整體個人貸款的比例也由47.22%上升至57.13%。郵儲銀行稱，這主要是由于郵儲銀行不斷增長的市場需求，積極支持居民合理的自住房融資需求。浙商銀行年報顯示，2016年末其個人住房貸款為88.12億人民幣，較2015年末的22.04億元人民幣上升幅度十分明顯。據記者了解，這主要是由于浙商銀行個人銀行部自2014年末才成立，而其此前基本不開展個人業務，增速較快也和其相關個人貸款基數較低有較大關系。
趨勢 今年房貸增速將放緩
“事實上，房貸的利率，一般是基準利率下浮后的利率，因此房貸本身對銀行并不是很賺錢的業務，只不過2016年上半年，企業對銀行資金需求有限，銀行大量資金放不出去。因此銀行在綜合考慮下，只能選擇將錢投向個人住房按揭上面。”中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，對銀行而言，住房按揭雖然綜合收益低了點，但是從拓展零售業務的角度看，還是有好處的。
業內人士表示，監管層在房地產信貸方面政策已經有所收緊。另外，在宏觀調控的背景下，相關的購房貸款需求勢必會得到抑制。中國人民銀行副行長潘功勝日前強調，要繼續完善差別化住房信貸政策，加強房地產金融宏觀審慎管理，促進房地產市場平穩健康發展。央行數據顯示，今年2月，新增住戶部門中長期貸款3804億元，環比1月份的6293億元已下降2489億元。
曾剛預計，今年個人住房按揭貸款在銀行新增貸款的占比會出現大幅下降，其增速肯定也會大幅下降。“首先，這是受到了政策調控影響；其次，從銀行自身角度講，房價過快上漲，局部地區可能會醞釀風險，因此銀行在放貸方面會比較謹慎。”他說。
中信銀行回復《經濟參考報》記者表示，在今年，將會根據國家最新出臺的房地產調控政策，按照相關信貸管理要求，強化全行房地產對公與個人信貸業務風險管理。“嚴控銀行理財資金違規進入房地產領域，引導全行房地產對公授信、個人按揭、房地產理財等相關業務持續健康發展，防范房地產金融業務風險。積極響應國家號召，切實防范房地產市場泡沫，引導資金支持實體經濟發展。”
預期 企業貸款將“補位”
在房貸增速下降之后，銀行貸款將在什么領域尋求增量？
曾剛表示，去年銀行的信貸結構較為偏重個人部門，房貸、個人消費類貸款的增速都比較快，而今年，伴隨著實體經濟出現一些積極信號和企業部門有效融資需求有所回升，預計銀行對企業部門的信貸投放也會更多。在他看來，企業端融資信貸需求才是銀行真正擅長且青睞的領域，“企業信貸是銀行傳統優勢領域，做企業信貸，銀行的議價空間、盈利空間都要比按揭大很多。”
業內人士稱，去年下半年各地PPP項目大規模推進，中央和地方政府支持力度較大，僅這方面的信貸需求預計會強勁。“目前，政策對于地方政府通過殼公司或融資平臺融資仍然是嚴格限制的，但是基建項目仍然是銀行貸款的主力，銀行主要就是通過PPP項目或是政府購買類項目介入地方基建項目。”一位股份制商業銀行地方分行人士對《經濟參考報》記者說。
中信銀行披露的2016年年度業績發布會會議紀要顯示，“去年我行PPP相關投資規模近100億元，預計今年相關融資規模將達到200億元。PPP項目資金主要投向包括公路、文化中心等，涉及云南、貴州、陜西、浙江等地區。PPP融資方式包括債權、股權或者股權+債權。目前，我行正聯合一些主流的社會資本方，擬成立PPP業務聯盟，通過推動PPP業務，大力發展輕資產、輕資本項目，進一步優化政府融資資產結構。”
不過，在企業貸款中，銀行對于房地產開發相關的貸款仍將保持謹慎態度，這與銀行在2016年的貸款策略是一致的。中信銀行2016年年度業績發布會會議紀要顯示，“對房地產開發貸，將重點放在存量貸款結構優化調整方面。”中信銀行還表示，對于房地產融資杠桿比例過高的現狀，中信銀行會嚴格控制房地產融資杠桿比例，堅持抵押要求，強化房地產貸后封閉管理，確保銷售資金回籠和按銷售進度歸還貸款，切實防范房地產業務風險。審慎評估房地產項目風險,優化區域與企業客戶結構。
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