國內首單債轉股專項債花落陜西金控
2017-05-24
作者：
記者 鐘源 張莫/北京報道
來源：
經濟參考報
記者從中信證券獲悉，陜西金融控股集團有限公司發行市場化銀行債權轉股權專項債券于5月17日獲得國家發改委批準，成為2016年12月國家發改委發布《市場化銀行債權轉股權專項債券發行指引》后國內首單債轉股專項債券。
此次陜西金控債轉股專項債為48億元（公開發行20億元，非公開發行28億元），債項信用評級為AAA，期限為不超過7年，中信證券為主承銷商。募集資金將用于替換彩虹集團公司與咸陽中電彩虹集團控股有限公司下屬標的公司的銀行貸款，并通過“債轉股”方式獲得彩虹集團公司與咸陽中電彩虹集團控股有限公司下屬標的公司的部分股權。本只債券將有利于陜西金控降低杠桿率，防范債務風險，增強資本實力，更好地調結構、促改革、穩增長。
對此，天風證券研究固收部研究員高志剛向《經濟參考報》記者表示，債轉股一直都在推進，專項債獲批也說明，債轉股不僅限于銀行作為第三方參與其中，地方金控集團在參與債轉股，未來債轉股的規模還會繼續增加，其他地方的地區金控集團可能會逐步參與其中。不過，在問及債轉股專項債未來是否被市場看好時，高志剛坦言，“這一塊很難預測，當前市場行情不太好，尤其期限可能還比較長，需求可能不會特別強。”
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